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DeFi 冷門協議實戰指南:Contango、Morpho、Pendle 等低波動農場

來源: @CryptoCharming

日期: Sat Sep 14 10:02:38 +0000 2024

標籤: DeFi策略 循環貸 固定收益


來源: @CryptoCharming
日期: 2024-01-18
標籤: DeFi 收益聚合 循環貸 固定收益 套利策略


前言

其實不少人常常私訊問我最近在看什麼 DeFi。近期手動擼毛接近死亡,加上我已經沒時間這樣擼,因此把有限時間換去找低波動 Farming 的香礦,同時包含 PT YT 這類花式虧錢的路徑。

我喜歡各種套利、固定收益、數據型的玩法,越多數據需要算我越興奮,因為門檻較高,相對不卷。

以下是我平常會看的、最近實際在參與的協議,相對冷門,但玩這塊的基本都觀察差不多的項目。啥都有:借貸、PerpDEX、聚合器、穩定幣、Dex 等等。

核心推薦協議

Contango

最強力推薦

Contango 是個非常好用的循環貸聚合器,聚合很多頂級協議。熟悉介面後你就會發現有超級多 Alpha 機會,我很多錢都在裡面跑,非常多穩定理財的好策略。

幾乎華語圈沒看到人玩這個,是個冷門好東西。OI 其實已經 300m+,算是一個沒被發現的寶地。

⚠️ 風險提示:千萬注意風險,如果花很多時間還看不懂怎麼玩,我建議直接跳過或者準備好問題留言問我。

🔗 app.contango.xyz

Timeswap

Timeswap 我也非常喜歡,常常有撿錢理財機會。雖然他包裝得很好了,但同樣是複雜的協議,需要謹慎注意風險,看不懂就不要無腦上。

🔗 app.timeswap.io

Pendle & Spectra

Pendle、Spectra 這倆基本上就是很類似的產品,懂的都懂。如果運氣好數據算得準的話,這都是可以讓你暴富的好工具。不愛 YT 的話,PT 也是個躺平資金理財好工具。

🔗 app.spectra.finance
🔗 pendle.finance

Morpho

Morpho 是法國頂級協議,用起來很讓人放心。同樣是整合非常多的協議,不少理財好機會。這邊我也是建議搭配 Contango 服用。

🔗 app.morpho.org

Usual Money

UsualMoney 之前說過了,這邊不再多說。近期算是我真的押了賭了最多錢的協議...活動還有 50 天,想要加入的還是能夠跟上!

🔗 app.usual.money/#FBPSI

Huma Finance

HumaFinance 是最近融資 38m 的大熱項目。我挺喜歡他們的解決方案的,真實應用落地。現在也有 APR 15% 的理財機會,又有潛在空投,加上實際參與人數極少,值得參與一下的。

🔗 app.huma.finance/#/?referralCode=455d80

Init Capital

InitCapital 是我追了非常久的協議,快一年吧...最早我就開始使用了,是我覺得很不錯的借貸協議。可以低成本去擼很多項目,像之前的 Ethena。

加上他們又搞了 Infinit Labs 做全鏈敘事,背景不錯,我其實覺得他們有上幣安的潛力...哈哈

🔗 app.init.capital/points?ref=52C501

Vessel Finance

Vessel Finance 是最近融資 10m 被我看到的協議,搞得是 ZK Dex。個人研究了下覺得還挺不錯的,主要太少人玩,融資又不錯,就值得搞一下。隨便放個幾百刀就 Top50 了,收益也好,可以玩玩。

🔗 app.vessel.finance

Aries Markets

Aries 曾經是我最喜歡的理財借貸協議之一。我大部位放這邊嚕了大概半年,APR 40~60 香得很。但一個月前某知名 DeFi 博主拍了影片,直接塌掉。

不過還是可以持續關注有沒有循環貸高利機會,Aptos 安全又讓人放心,真的很不錯。

🔗 points.ariesmarkets.xyz/AptosAirdrop

其他值得關注的協議

以上就是我最近在玩的大部分相關 DeFi,其他還有:

  • Superform
  • Beefy Finance
  • ExtraFi
  • Dolomite
  • Gearbox Protocol
  • Origami Finance
  • Hourglass
  • Merkl

裡面機會很多,比較多衍生產品玩法複雜、機制難懂,所以務必做好功課再上,不然怎麼輸錢的都不知道。

Babylon LSD 參與項目

額外補充一下 Babylon LSD 的部分,有人問我到底參與了哪個 Babylon Labs LSD。這邊也一併列出來,我目前只玩以下四個,各有各的好,也是自己做下功課再上最好。

Lombard Finance

TVL 最大、合作協議最多、巨鯨潛伏之地

🔗 www.lombard.finance/app

Lorenzo Protocol

玩法新穎、之後估計會有其他特色週邊協議

🔗 app.lorenzo-protocol.xyz/staking?code=mPwT9co6

Bedrock

節點技術在線、ETH BTC 爽 LSD 賽道通吃選手

🔗 app.bedrock.technology?invite=CKU4R3

PumpBTC

合作協議頂級、技術在線、LSD 黑馬之一

🔗 pumpbtc.xyz


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Curation Desk

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其實不少人常常私訊問我最近在看什麼 DeFi。近期手動擼毛接近死亡,加上我已經沒時間這樣擼,因此把有限時間換去找低波動 Farming 的香礦,同時包含 PT YT 這類花式虧錢的路徑。

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