Lighter 套利工具與數據分析完全指南
來源: @c_dylanber | 原文連結
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套利Lighter量化交易
Lighter 工具與數據分析資源集合
本文整理了 Lighter 平台的實用工具與數據分析資源，這些工具可以幫助用戶從宏觀和微觀層面深入了解 Lighter 的表現，優化交易策略。
1. Lighter 詳細 Dune 數據分析
連結：https://dune.com/0xtria/lighter
作者：@0xTria
核心功能：
- 資金流動追蹤：包含平台每日流入/流出數據，可以直觀展示用戶的存款和提現動態
- 盈虧估算：根據存取款的趨勢，可以推斷哪些錢包表現優異（如盈利率高的錢包）
- 策略參考：透過分析優質錢包找到值得參考的操作策略
2. Lighter 的 Volume、OI、TVL 詳細變化圖表
連結：https://www.perpetualpulse.xyz/
核心功能：
- 了解市場活躍程度，觀察特定時期用戶活躍度是否與行情波動相關
- 追蹤 Lighter 的成長性，分析資金流入趨勢
3. ARKM 的 TVL 專業統計
連結：https://platform.arkhamintelligence.com/
核心功能：
- TVL 組成結構分析：精確到具體每個錢包的鎖倉金額
- 用戶畫像分析：可以篩選 TVL 最大的錢包，掌握主力資金的動態（例如是否存在巨額提現等）
- 大戶行為追蹤：適合對主力資金動向感興趣的用戶
4. LLP 詳細數據追蹤（盈虧細節）
連結：https://dune.com/queries/4562044
核心功能：
- 每日盈虧追蹤：精確顯示每天 LLP 的盈亏表現
- 長期收益分析：了解 LLP 的實際長期收益和每日波動
- 用戶行為分析：可結合策略分析背後的用戶行為
5. Lighter OTC 平台
平台：@LighterOTC
用途：
- 僅適合觀察場外對 Lighter 積分的反應
- ⚠️ 風險提示：非官方平台，務必注意安全，謹慎使用
Lighter 社群工具大集合
由於 Lighter 還處於內測階段，很多數據尚未對外全面披露（例如 DefiLlama 上並沒有 Lighter 的完整數據）。以下是 Lighter 社群開發者製作的優秀工具：
1️⃣ Lighter Stats
作者：@0xTria
核心功能：
- 完整排行榜：提供每週完整排名情況，包括所有用戶的積分排名（解決官方排行榜只能查看前幾名的痛點）
- 積分分布統計：
- 不同積分段的錢包數量分布
- 總錢包數、平均分數
- 每週分發總積分等詳細統計數據
- 易用性：工具詳細且簡單易上手，適合想要深度了解排行榜分布的用戶
⚠️ 小缺點：數據庫更新頻率稍微滯後，可能不是完全即時，但不影響參考價值
2️⃣ Perpetual Pulse (Notion 數據工具)
作者：@hansolar21（Lighter 官方大佬）
網址：https://www.perpetualpulse.xyz/
核心功能：
- 核心數據同步：每天同步和展示以下數據：
- Volume（交易量）
- TVL（總鎖倉量）
- OI（未平倉量）
- 跨平台對比：提供與其他交易所的對比柱狀圖，條理清晰、簡單直觀
- 適用對象：觀察平台整體數據和表現的利器，非常適合數據分析師
3️⃣ 跨平台套利工具
作者：@0xLoris
網址：https://www.fundingrate.io/
核心功能：
- 套利機會識別：不僅適用於 Lighter，也適用於其他 DEX 和 CEX 的套利機會
- 清晰指引：直接告訴你：
- 在哪個交易所買入什麼幣種
- 在哪個平台賣出更有利可圖
- 簡單表格呈現：適合想要尋找資金費率套利的用戶
4️⃣ Lighter 官方 Scan
核心功能：
- 交易細節查詢：支援按照地址查看交易數據
- 策略研究：可以研究其他用戶的策略
- 自定義工具開發：可以用來構建自己的定制工具，或者用來復盤，調整策略
重要提醒：交易數據權重和積分說明
關於 Lighter 的積分算法，有以下重點需要注意：
- Volume 權重極低：Lighter 的積分算法對秒開秒關的交易行為幾乎沒有權重
- 真正的關鍵因素：
- OI（未平倉量）
- 倉位持續時間
- 策略建議：交易量本身對積分貢獻很小，持倉時長和未平倉量才是獲得積分的關鍵
總結
Lighter 的生態正在不斷完善，社群開發者提供的工具也在逐步豐富。這些工具和數據平台能夠幫助用戶：
- 從宏觀層面了解 Lighter 的整體表現（TVL、Volume、每日流量等）
- 從微觀層面優化策略（資金流動、LLP 盈虧、錢包行為分析等）
- 識別套利機會，追蹤主力資金動態
- 深入理解積分機制，優化積分獲取策略