USDF 套利與循環貸積分挖礦策略實戰復盤
來源: @gch_enbsbxbs
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標籤:
套利策略槓桿交易積分挖礦
來源: @gch_enbsbxbs (C J)日期: 2024-09-12 ~ 2024-10-02（約 20 天） 標籤:
USDF套利循環貸積分挖礦YTPTPendle
背景與動機
如果我能刷到這種硬核內容的博主，我一定狠狠的關注它，每天都看它發什麼內容。可惜我找不到。推特基本上不是什麼今天賺了幾 m，就是一大串 AI 編寫的不知名項目的廣告。
今天再來個更硬核的復盤：過去 20 天我是如何使用 30w 本金撸 8 億積分。
之所以考慮發出來，是因為項目方不當人，那麼索性我也攤牌了，全分享給老鐵們了。我再如何會算，我也算不出來項目方的噁心程度。
時間線
- 9 月初：看到這個項目，買了一些 YT（幾千 u），沒有存錢。開始深入了解項目。
- 9 月 12 號：上了 Buildpad，YT 暴漲，賣掉 YT，更換策略。用本金存錢撸積分，直到 TGE。
- 中間：波段過幾次 YT，公開喊單過 YT，TGE 前我賣了。
操作策略（分兩個部分）
第一部分：早上 6 點前
操作路徑 1：
- 使用 USDF mint PT + YT
- 抵押 PT 借 USDC
- 再 mint USDF
- 再抵押 PT 借 USDC
- 重複循環
操作路徑 2（替代方案）：
- 借 USDF
- 用 USDF mint PT + YT
- 重複循環
兩種方法的區別就是 USDF 的來源：一個是借的，一個是 mint 的。
第二部分：早上 7 點後
- 卸載所有槓桿：取消所有抵押借貸，同時贖回 PT + YT
- 持有 USDF：此時手裡持有的全部是 USDF，也就是你最初的本金
- 尋找套利機會：找到合適的價格賣出 USDF，換成 USDC
- 如果沒有合適的價格，就耐心等待
- 等待過程中把 USDF 存入借貸平台吃利息（之前平均 20% APR）
- 如果超過 1 個小時沒有合適的價格，直接取出並賣出 USDF 換成 USDC
- 你吃的利息能覆蓋掉你的磨損
- 重新 mint USDF：把 USDC 存入官網 mint USDF
- 等待套利機會：等待價格出現套利機會點，賣出 USDF
- 反覆重複：一直到第二天早上 6 點前，開始執行第一部分操作
收益來源
收入
- USDF 套利利潤
- 存 USDF 的利息利潤
- PT 循環貸的積分（取決於你的槓桿倍數，最高能撸 6-8 倍槓桿）
支出
- PT 循環貸的利息（第一部分操作，由於時間很短暫，沒有多少）
- 所有操作需要支付的 gas（也沒有多少，取決於你的操作頻率）
策略優勢
這是套利 + 利用卡積分快照 BUG 疊加的一整套方案：
- 資金利用已經提高到了極致
- 積分倍數能提高 5-10 倍
- 同時利用套利，不需要支付任何利息，還能賺取利息
實際收益
- 套利期間：從上 Buildpad 到 22 號，中間有 10 天時間可以套利
- 套利收益：大約賺了 5000u
- Mint 數量：Mint 了幾千萬個 USDF，換算成積分 1 USDF = 6 積分（mint + SWAP），也就是幾個億
- 剩下的積分：則是使用循環貸撸的積分
當前狀態
- 套利機會：目前已經無法實現了
- 卡積分快照 BUG：目前依然有效，但我已經不會再去玩了，影響我睡眠質量，所以我就公開了
- 未來可行性：以後還能不能玩我不知道，這取決於項目方是否更改
DYOR。我不做任何推薦。
好了就說到這裡，我想的話，這個內容應該比昨天的復盤更加的硬核。