VUSD 穩定幣套利機會：從黑客事件到機構贖回的無風險收益
來源: @Mirro7777
日期: Sat Sep 28 21:55:23 +0000 2024
標籤:
穩定幣套利DeFi 風險事件機構贖回套利
來源: @Mirro7777 (MIRRO🔶BNB)日期: 2026-02-18 標籤:
VUSD穩定幣套利脫錨黑客事件無風險收益
概述
$VUSD 穩定幣因黑客攻擊事件導致脫錨，創造了多個無風險套利機會。本文作者分享了從鏈上異動監控、抄底、LP 組池到機構贖回通道的完整套利路徑，其中有地址透過單封郵件獲得 50 萬美元以上的無風險收益。
五種套利機會
1. 監控鏈上異動，搶底脫錨
- 策略：黑客大單導致 VUSD 脫錨的第一時間梭哈底部，等待機構抬轎回錨後止盈
- 收益：採用此策略的地址合計盈利超過 50 萬美元
2. 黑客二次砸盤抄底
黑客第二次砸盤後的抄底行為，但部分使用香蕉槍（Banana Gun）的用戶因 anti-rug 功能反而虧損，這引出了第三個機會。
3. 項目方撤池導致的套利與虧損
- 項目方在第二次黑客砸盤後撤池
- 大量使用 bot 的用戶因觸發香蕉槍防 rug 功能，賣在谷底、買在山頂
- 許多散戶在此階段虧損
- 但撤池同時創造了第四個機會
4. 組 LP 賺取手續費收益
- 背景：出逃散戶與看好機構陷入博弈，池子僅剩不到 30 萬美元
- 交易量：12 小時達到 800 萬美元
- 手續費：千分之三，總收益約 2.4 萬美元
- 策略：組小池子即可瓜分該收益
- 作者收益：組小池子賺取接近 1 ETH
關鍵觀察：VUSD 此時不做任何公告、不護盤、不進行形式上的維護工作，直接嚇跑了大部分散戶。但事實上 VUSD 機構比市面上 99% 的項目都要合規，甚至比交易所還合規，這意味著他們大概率不會跑路。
5. 機構贖回通道（一封郵件價值 50 萬美元）
贖回流程：
項目方回覆郵件內容：
"Thank you for providing that information. We will proceed with a one time exemption for the amount of:
Once you transfer the VUSD to the burn wallet below we will send 1:1 USDC to the wallet address we were provided by you previously.
Burn wallet: 0x0c7D3Cf68FF9c7b6F16EdD475Be8469984c824AD"
典型案例：
- 根據銷毀地址可看到所有機構途徑 onboard 或單次贖回的地址
- 其中有大量超過 1000 萬美元的機構帳戶
- 也有小資金在其中混水摸魚
- 極端案例：某地址在贖回公告發出後，總計買入 20 萬 VUSD，最後用此途徑 1:1 剛兌了 58 萬 VUSD
- 收益：一封郵件價值 50 萬美元
深度思考
這不是內幕交易，是奧賽題
- VUSD 機會屬於一道奧賽題，但絕不是內幕題
- 在加密市場上靠內幕賺錢已經見怪不怪，但這些收益僅屬於少部分人
- 散戶真正可以賺到錢的場景：VUSD 這樣的套利場景，或當年 LUNA 死亡螺旋
成功條件
需要具備：
- 膽大心細
- 專業知識豐富
- 耐心和沉穩
值得深思的問題
假設場景放大：
- 倘若這次事故盜取的不是 500 萬，而是 5 億呢？
- 倘若池子不是 200 萬，而是 2 億呢？
- 我們會敢於下重注賭回錨嗎？
歷史案例：當年很多人靠 UST 和 LUNA 在一日之內賺取上億
核心反思：如果我們不做好準備，是否還會迎來屬於自己的高光時刻？
作者觀點
關於加密貨幣的多元性
- Meme 不是加密的全部
- VC 幣也不是加密的遮羞布
- 如果真的懂技術、理解金融、明白套利和合規，可以不需要 meme，靠自己的能力賺無風險的收益
關於 Meme 的態度
"最後我說一句，我其實不喜歡 meme，因為我沒有內幕"
相關資源
作者引用 @cryptoMMobserve 的合規套利機會文章（難得一見的合規套利機會）